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10家TON投资机构战绩盘点:最低建仓成本低于0.78美元 最高回报率或超14倍

发表于 2周前 (07-07) XXKK资讯 8

作者:Nancy,PANews

沉浮多年、几经波折,如今TON已跻身加密市值前十,用户体量、资金规模以及代币价格的高歌猛进,使其成为本轮牛市发展势头较为强劲的加密项目之一。

TON实现“千里马”蜕变背后离不开“伯乐”的慧眼。据CoinCarp数据显示,TON迄今完成了七轮融资,但仅公开披露其中2轮1600万美元的投资,剩余五轮并未对外公布更多信息。其中,从投资机构来看,参投机构包括Runa Capital、RTP Global、DWF Labs、Mask Network、Mexc Ventures、Animoca Brands、Mirana Ventures和Pantera Capital等。相比其他公链项目,TON的Web2参与机构更多,且头部加密VC相对较少;从官宣融资时间来看,成立于2018年的TON最早获投于2021年,融资次数最多一年则是2023年,共获得3轮融资。

本文PANews盘点了10家已披露信息的TON投资机构的融资规模、参投成本以及投资回报率,这些VC的参投资金规模在数百至数亿美元不等,建仓成本最低少于0.78美元,回报率最高或超14倍。

Runa Capital和RTP Global

Runa Capital是一家价值2.7 亿美元的专注于技术的风投,重点投资金融科技、教育、数字医疗等,其投资或孵化的公司资产超过100亿美元。TON是Runa Capital成立至今唯一一家从其公司直接获得资金的区块链公司。而专注于早期科技公司的RTP Global是是首批向Yandex和Delivery Hero等欧洲主要科技公司提供财务和专家支持的公司之一,其投资组合包括183家公司,其中有15家独角兽公司。

2021年4月,TON公布的600万美元种子轮融资,由RTP Global和Runa Capital牵头。据TON Labs联合创始人Alexander Filatov曾透露,这笔融资是于2022年完成,也意味着这两家机构的投资机构低于2021年8月0.78美元的上线价格,投资回报率超9.9倍。

Pantera Capital

2024年5月,管理着超过50亿美元资产的加密风投Pantera Capital宣布投资TON,这是该基金史上最大规模的一笔投资,对此其表示,“相信TON有能力向大众推广加密货币,因为它在Telegram网络中得到了广泛使用”,并发文进一步解释重仓TON的理由。尽管Pantera Capital并未透露具体金额以及所购买的价格折扣,但从之前起透露从FTX Estate处购买了高达2.5亿美金的打折SOL代币来看,该机构在TON将多于这一金额。

而在6月底,Pantera Capital发给潜在投资者的电子邮件还显示,该机构正在筹集一支新基金以购买更多TON代币,每位支持者的最低投资额为25万美元。据Pantera Capital此前透露,Pantera Fund V将于2025年第一季度首次募集,目标是10亿美元。

Kingsway Capital

Kingsway Capital创始人兼首席执行官Manuel Stotz是TON基金会的董事会成员。The Block报道,Kingsway Capital迄今为止最大的代币持仓同样也是TON,其在两年多年就已开始购买。从TON在2021年7月至2022年7月之间的价格走势来看,Kingsway Capital的建仓成本最高不超过4.5美元,最低约为0.55美元。根据CoinGecko数据显示,截至7月1日,TON价格为7.71美元,即Kingsway Capital的回报率或在1.7倍至14倍之间。

Ryze Labs

成立于2015年的Ryze Labs的前身为Sino Global Capital,投资组合包括Solana、LayerZero、Polygon和Wintermute等。Ryze Labs曾在2021年推出2亿美元基金,破产的FTX为其主要投资者。TON Foundation负责人Ian Wittkopp曾是前Sino Global Capital首席运营官兼投资主管。

在The Block的报道中,Ryze Labs创始和管理合伙人Matthew Graham透露,Ryze一直是TON代币的“大买家”。

Animoca Brands

Animoca Brands于2023年11月宣布战略投资TON生态,并成为TON区块链的最大验证者,将为第三方TON生态系统迷你应用程序提供资金、研究和分析平台。

Animoca Brands联合创始人兼执行董事长Yat Siu在The Block的采访中透露,当TON代币的价格低于1美元时,公司就开始购买,随后以1美元、1.5美元和2美元的价格不断购买。根据CoinGecko的价格走势来看,在排除早期参与的情况下,Animoca Brands或在2022年3月至2022年12月以及2023年5月至2023年9月期间建仓,如今回报率在3.85倍至7.7倍之间。

Mirana Ventures

2024年3月,Mirana Ventures宣布与TON建立新的长期合作伙伴关系,其中包括在二级市场上以800万美元购买TON。彼时,TON价格低于2.7美元,截至2024年7月1日的回报率超2.8倍。

DWF Labs

2022年11月,DWF Labs就宣布承诺拨款1000万美元支持TON生态系统,计划未来12个月内进行总共50次种子投资。根据CoinGecko价格显示,TON在2022年11月至2023年11月期间的价格约为1.68美元至2.54美元之间,按照现在的价格(7月1日)来计算回报率超3倍至4.5倍。而在今年,TON还宣布与DWF Labs达成合作,并正在寻找在TON区块链上开发游戏和SocialFi小应用的项目合作伙伴和投资者。

Mask Network

Mask Network于2023年5月宣布投资TON,但并未对外公布金额。按照当时约2美元的价格计算,Mask Network的回报率超3.8倍。Mask Network在今年开启的质押计划中,还将TON代币列入奖励。

Mexc Ventures

Mexc Ventures于2023年10月宣布对TON进行了八位数的巨额投资,但并未透露具体金额。若以当时2美元的市价来算,Mexc Ventures的回报率约为3.8倍。

需要注意的是,加密领域中,VC往往有着一定时间的锁仓周期,且采取线性解锁,并非一次性抛售砸盘。

另外,值得一提的是,TON此前通过多轮IC0获得了17亿美元融资,价格在0.37美元至1.33美元之间。在一份SEC递交给美国纽约地方法院的名单中显示,投资者包括俄罗斯石油亿万富翁Roman Abramovich旗下的Norma Investments Limited基金投资1000万美元、俄罗斯富豪Mikhail Gutseriev及其家族的投资部门Larnabel Ventures投资1500万美元、俄罗斯前内阁大臣Abyzov的基金Batios Holdings Limited、苹果共同创办人Steve Jobs遗孀Laurene Powell Jobs以及罗斯支付巨头Qiwi联合创始人Sergey Solonin等。

但由于SEC起诉,TON在2020年宣布其主网上线时间推迟至2022年4月时也表示,如果投资者不同意,Telegram将返还72%的投资额,或者投资者可将投资借给Telegram作为贷款,并在2021年4月30日前获得其原始投资的110%。若投资者选择保留投资额度,那么如今的回报率达近5.8倍至20.8倍。

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